Développement global et analyse des tendances du marché des équipements de levage en 2024

L'équipement de levage fait référence aux équipements mécaniques capables de soulever ou de transporter des objets lourds dans une direction verticale ou horizontale, notamment les camions-grues, les grues montées sur camion, les grues tout terrain, les grues sur chenilles, les grues à tour, les portiques, les ponts roulants, etc. largement utilisé dans la construction technique, la production industrielle, le transport logistique, les ports et terminaux, le développement énergétique et d'autres domaines, et constitue l'un des piliers importants de l'économie nationale.

1. Taille du marché

Selon les données du groupe Youqi, la taille du marché mondial des équipements de levage a atteint 38 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 40,56 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2023, avec un taux de croissance annuel composé de 6,9 ​​%. Parmi eux, la Chine est le plus grand marché mondial d'équipements de levage, représentant 31,4 % de la part de marché mondiale en 2022, et devrait atteindre 32,2 % pour l'ensemble de l'année 2023. La taille du marché chinois des équipements de levage était de 11,9 milliards de dollars américains. dollars en 2022, et il devrait atteindre 13,06 milliards de dollars américains pour l'ensemble de l'année 2023, avec un taux de croissance annuel composé de 9,7 %.

La croissance du marché chinois des équipements de levage est principalement due aux facteurs suivants :

(1) La promotion continue de la construction d’infrastructures nationales. Le 14e Plan quinquennal et la Vision 2035 ont proposé une série de projets d'ingénierie majeurs, impliquant les transports, la construction d'urbanisation, la protection de l'environnement écologique, la transformation numérique et d'autres domaines, suscitant une énorme demande du marché pour les équipements de levage. Par exemple, la construction de trains à grande vitesse continuera d'étendre sa couverture et on s'attend à ce que la longueur totale du train à grande vitesse atteigne 40 000 kilomètres d'ici 2025 ; La construction du transport ferroviaire interurbain va s'accélérer et on s'attend à ce que le kilométrage total du transport ferroviaire interurbain atteigne 18 000 kilomètres d'ici 2025 ; La construction de bornes de recharge pour véhicules à énergie nouvelle accélérera son aménagement, et on s'attend à ce que le nombre total de bornes de recharge atteigne 6 millions d'ici 2025 ; La construction d’infrastructures numériques accélérera le développement et on s’attend à ce que le nombre total de stations de base 5G atteigne 10 millions d’ici 2025.

(2) L’approfondissement continu de la transformation et de la modernisation de l’industrie manufacturière. Alors que l'industrie manufacturière chinoise évolue du bas de gamme vers le milieu et le haut de gamme, la demande d'équipements de production intelligents, automatisés et efficaces continue d'augmenter, ouvrant de nouvelles opportunités pour les équipements de levage. Par exemple, dans l’industrie automobile, avec le développement rapide des véhicules à énergie nouvelle et des véhicules connectés intelligents, il existe une demande croissante de chaînes d’assemblage automatisées telles que les robots industriels ; Dans l'industrie sidérurgique et métallurgique, avec la promotion d'une transformation verte et sobre en carbone, la demande d'équipements haut de gamme tels que des fours sidérurgiques économes en énergie et respectueux de l'environnement augmente ; Dans l'industrie aérospatiale, avec l'avancement des projets nationaux tels que les gros avions et les fusées, la demande d'équipements spéciaux tels que les grues sur chenilles de gros tonnage a augmenté.

(3) L'amélioration continue de la compétitivité du marché international. Affectée par l'épidémie, la demande mondiale d'équipements de levage a diminué, mais les exportations chinoises d'équipements de levage ont augmenté à contre-courant, démontrant une forte compétitivité. En 2022, les exportations chinoises d'équipements de levage ont atteint un sommet historique, atteignant 17,89 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 16,6 %, occupant 45,2 % de la part de marché mondiale et continuant de maintenir sa position de numéro un mondial. Les principales destinations des exportations chinoises d'équipements de levage sont l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe et d'autres régions, couvrant de multiples domaines tels que la construction, l'ingénierie, l'énergie et les ports. Les principaux avantages de l'exportation chinoise d'équipements de levage résident dans la qualité des produits, l'innovation technologique, la compétitivité des prix et le niveau de service.

2. Paysage concurrentiel

La concurrence dans le secteur chinois des équipements de levage est relativement concentrée et se compose principalement de plusieurs grandes entreprises et de quelques petites et moyennes entreprises. Selon les données du Shangpu Consulting Group, la concentration du marché de l'industrie chinoise des équipements de levage est relativement élevée en 2022, avec une part de marché totale de 69,5 % parmi les dix principales entreprises. Parmi eux, le groupe XCMG conserve toujours une position de leader, occupant 20,2 % de part de marché ; Zoomlion Heavy Industry et Sany Heavy Industry suivaient de près, représentant respectivement 16,8 % et 15,2 % de la part de marché ; Parmi les autres grandes entreprises figurent Zhejiang Yongqiang, Shantui Co., Ltd., China Railway Construction Heavy Industry Co., Ltd., Xiagong Co., Ltd., Shanhe Intelligent, Zhejiang Dingli et Liebherr.

Les principales stratégies concurrentielles de l’industrie chinoise des équipements de levage comprennent les aspects suivants :

(1) Renforcer l’innovation technologique et la recherche et développement de produits. Avec la diversification et la personnalisation de la demande du marché, ainsi que l'amélioration continue du niveau technologique, l'industrie des équipements de levage doit continuellement introduire de nouveaux produits efficaces et intelligents pour répondre aux différents besoins des clients. Par exemple, le groupe XCMG a lancé la première super grue au monde XGC88000, avec une super capacité de levage de 4 000 tonnes ; Zoomlion Heavy Industries a lancé la première grue à tour intelligente au monde TCD6520-16, dotée de fonctions telles que la reconnaissance automatique de la position du crochet et l'ajustement automatique de l'angle d'amplitude ; Sany Heavy Industry a lancé la première grue à transmission hydraulique au monde, STC250H, qui se caractérise par ses économies d'énergie, sa protection de l'environnement, son rendement élevé et sa fiabilité.

(2) Élargir les canaux de marché et la configuration régionale. Avec la saturation et l'intensification de la concurrence sur le marché intérieur, ainsi que l'ouverture et l'augmentation des opportunités sur le marché international, l'industrie des équipements de levage doit continuellement élargir de nouveaux canaux de marché et une configuration régionale pour améliorer la part de marché et l'influence de la marque. Par exemple, Zhejiang Yongqiang a pénétré des marchés haut de gamme tels que l'Europe et l'Amérique du Nord grâce à une coopération avec des entreprises de renommée internationale ; Shantui est entré au Moyen-Orient, en Afrique et sur d'autres marchés émergents en établissant une coopération stratégique avec les pays situés le long de « la Ceinture et la Route » ; L'industrie lourde de construction ferroviaire chinoise a pénétré des marchés spéciaux tels que l'Antarctique et la mer de Chine méridionale en signant des contrats avec de grands projets d'ingénierie nationaux et étrangers.

(3) Améliorer la qualité du service et la satisfaction du client. Avec les exigences croissantes des clients en matière de durée de vie, de maintenance et de dépannage des équipements de levage, le secteur des équipements de levage doit améliorer continuellement la qualité du service et la satisfaction des clients afin de renforcer leur fidélité et leur réputation. Par exemple, le groupe Xiagong fournit des services en ligne 24 heures sur 24, des services de réponse rapide et des services de suivi régulier en établissant un réseau de services mondial ; Shanhe Intelligence fournit une analyse de données en temps réel, un avertissement de panne, un diagnostic à distance et d'autres fonctions en établissant un système de surveillance à distance intelligent ; Zhejiang Dingli propose des services de personnalisation personnalisés, de formation professionnelle et de recyclage après-vente en établissant un système de gestion de la relation client.

3. Tendances du développement technologique

La tendance du développement technologique de l’industrie des équipements de levage se reflète principalement dans les aspects suivants :

(1) Renseignement. L'intelligence fait référence à l'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, du cloud computing et d'autres technologies pour réaliser le contrôle automatique, l'auto-apprentissage, l'ajustement adaptatif et d'autres fonctions des équipements de levage, améliorant ainsi la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des équipements de levage. Par exemple, Liebherr a lancé la première grue mobile sans pilote au monde, LTM 1650-8.1, qui peut être commandée via une télécommande ou un smartphone ; Sany Heavy Industry a lancé la première machine de protection de tunnel intelligente au monde, SYT8000T, qui peut être automatiquement guidée et ajustée grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle ; Le groupe XCMG a lancé le premier véhicule d'inspection de pont intelligent au monde, le XZJ5250JQZ25K, capable de transmettre et d'analyser des données en temps réel grâce à la technologie IoT.

(2) Respectueux de l'environnement. La protection de l'environnement fait référence à l'utilisation de nouvelles énergies, de nouveaux matériaux, de nouveaux processus et d'autres technologies pour réaliser des fonctions d'économie d'énergie, de réduction des émissions, de réduction du bruit et de recyclage des équipements de levage, améliorant ainsi le respect de l'environnement et la responsabilité sociale des équipements de levage. Par exemple, Zoomlion Heavy Industries a lancé la première grue pour véhicule entièrement électrique au monde, la ZTC250N-EV, qui peut atteindre zéro émission, un faible bruit et une longue endurance ; Shantui Co., Ltd. a lancé la première grue sur chenilles hybride hydraulique au monde, STC500H, qui peut atteindre une faible consommation de carburant, de faibles émissions de carbone et un fonctionnement efficace ; China Railway Construction Heavy Industry a lancé la première grue à tour à structure métallique recyclable au monde QTZ315, capable de réaliser la conservation et le recyclage des ressources.

(3) Haut de gamme. Le haut de gamme fait référence à l'utilisation de concepts de conception avancés, de processus de fabrication, de méthodes de test et d'autres technologies pour réaliser des fonctions telles qu'une capacité de levage ultra grande, une plage de fonctionnement ultra longue et un contrôle de très haute précision de l'équipement de levage, améliorant ainsi les avantages en termes de performances et le marché. compétitivité des équipements de levage. Par exemple, Zhejiang Yongqiang a lancé le premier camion-grue de 1 000 tonnes au monde, YQ1000, qui peut atteindre une capacité de levage maximale de 1 000 tonnes et un rayon d'exploitation maximum de 120 mètres ; Shanhe Intelligence a lancé le premier navire de pose de pipelines en eau profonde de 3 000 mètres au monde, le SHL3000, qui peut atteindre une profondeur maximale de 3 000 mètres et un diamètre de tuyau maximal de 60 pouces ; Le groupe Xiagong a lancé le premier véhicule d'inspection de pont collaboratif à double bras au monde, XZJ5160JQZ32D, qui peut atteindre une hauteur de fonctionnement maximale de 32 mètres et un contrôle synchrone des deux bras.

4. Perspectives du marché

Shangpu Consulting Group estime que l'industrie des équipements de levage sera confrontée à de nouvelles opportunités et défis à l'avenir et doit renforcer l'innovation, la transformation et la mise à niveau, améliorer la compétitivité du marché et le niveau d'efficacité. Plus précisément, l’industrie des équipements de levage doit faire du bon travail dans les domaines suivants :

(1) Saisir l’opportunité historique de la construction d’infrastructures nationales, participer activement aux grands projets d’ingénierie, fournir des produits et services de haute qualité et augmenter la part de marché et les sources de revenus.

(2) Saisir la tendance de développement de la transformation et de la mise à niveau de la fabrication, rechercher et développer en permanence de nouveaux produits efficaces et intelligents, répondre aux besoins divers et personnalisés des clients et améliorer la valeur ajoutée des produits et les marges bénéficiaires.

(3) L'avantage stratégique de l'expansion de la compétitivité sur le marché international, du renforcement de la coopération et de la communication avec des entreprises de renommée internationale, de l'amélioration de l'influence de la marque et de la reconnaissance du marché, de l'augmentation du volume des exportations et des revenus en devises.

(4) Améliorer la compétitivité de base de la qualité du service et de la satisfaction des clients, établir un système et un réseau de services solides, fournir des services opportuns, professionnels et réfléchis, améliorer la fidélité des clients et l'effet de bouche à oreille.

(5) Renforcer la force motrice de l'innovation technologique et de la recherche et du développement de produits, investir davantage de fonds, de main-d'œuvre, de ressources matérielles et d'autres ressources, promouvoir le progrès technologique dans les domaines du renseignement, de la protection de l'environnement et du haut de gamme, et améliorer le niveau technologique et les capacités d'innovation. .

En résumé, l’industrie des équipements de levage est une industrie dynamique et prometteuse avec un large espace et de vastes perspectives de développement. Le groupe Uqi continuera de surveiller la dynamique et les changements dans le secteur des équipements de levage, de fournir à ses clients les données et analyses les plus récentes, les plus complètes et les plus précises, et d'aider les clients à prendre de meilleures décisions. Merci d'avoir lu cet article. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Merci!